企画書の書き方

企画書は、新しい取り組みを提案し、承認や協力を得るための文書です。通る企画書に共通するのは「解決したい課題」から始まっていること。やりたいことから書き始めると、読み手には「思いつき」に見えます。課題→打ち手→効果→必要な資源、の順に並べると、判断に必要な情報が自然に揃います。

企画書の書き方 5ステップ

1. 解決したい課題を、事実と数字で示す
2. その課題を放置した場合に何が起きるかを書く
3. 打ち手（企画の内容）を具体的に書く
4. 期待できる効果を、できる限り数字で見積もる
5. 必要な費用・人員・期間と、想定リスクを書いて提出する

記入項目の書き方

• 作成日・企画名・担当部署・企画責任者：誰の企画かを書きます。
• 目的・背景：解決したい課題を事実と数字で書きます（例：「問い合わせの40%が同じ質問で、対応に月◯時間かかっている」）。なぜ今なのか（市場の変化、制度改正、競合の動きなど）も書きます。
• 概要・施策：何をするかを3行で。うまくいかない可能性と、その場合の撤退条件もここに書きます。
• 予算：初期費用と継続費用、必要な人員と工数。
• スケジュール：開始から効果が出るまでの見通し。区切りの日を置きます。
• KPI・目標：定量（削減時間・売上・件数）と定性（満足度など）を分けて、何をもって成功とするかを書きます。

書き方の注意点

• 課題から始める：「◯◯をやりたい」で始まる企画書は、読み手に必要性を伝えられません。課題を共有できれば、打ち手の議論に進めます。
• 効果は控えめに見積もる：過大な効果を書くと、実行後に評価されません。根拠のある範囲で見積もり、算出方法も添えます。
• 撤退条件を書く：「◯か月で◯に届かなければ中止」と書いてあると、決裁者は始めやすくなります。始める許可より、止める基準のほうが承認を助けます。
• 1枚で伝わる要約を付ける：詳細な資料の前に、A4で1枚の要約を置きます。読み手は全部読まない前提で作ります。
• 反対意見を先に書く：予想される懸念と、それへの回答を先に載せると、議論が本題から始まります。

よくある質問

Q. 企画書はどのくらいの分量が適切ですか？
A. 要約1枚＋詳細数枚が基本です。分量より、判断に必要な情報が揃っているかが重要です。

Q. 効果を数字にできない企画はどうしますか？
A. 間接的でも定量化を試みます。削減できる時間、防げるリスク、対象人数など。難しければ、何をもって成功とするかの基準だけでも明示します。

Q. 企画書と稟議書はどう違いますか？
A. 企画書は提案して議論するための文書、稟議書は決裁を得るための文書です。企画が固まった後に稟議へ進むのが通常の流れです。