営業日報の書き方

営業日報は、その日の営業活動と案件の状況を報告する書類です。一般の業務日報と違い、営業日報には2種類の情報が混ざります——活動量（何件回ったか）と案件の進捗（どこまで進んだか）。この2つを分けて書かないと、忙しいのに数字が出ていない状態の原因が見えなくなります。

営業日報の書き方 5ステップ

1. 日付・氏名を記入する
2. 訪問・電話・メールの件数を記録する（活動量）
3. 案件ごとに進捗と次のアクションを記録する
4. 受注見込みの金額と時期を更新する
5. 困っていること・支援してほしいことを書いて提出する

記入項目の書き方

• 活動件数：新規訪問・既存訪問・電話・メール。行動が足りないのか、成約率が低いのかを切り分けられます。
• 案件の進捗：「初回訪問→提案→見積提出→稟議中→受注」など、段階で表します。
• 受注見込み：金額と時期。確度（高・中・低）も添えると、予測の精度が上がります。
• 次のアクション：案件ごとに「誰が・何を・いつまでに」。
• 失注・停滞：止まっている案件と、その理由。止まった案件を書かない日報は使えません。
• 支援依頼：同行してほしい、価格の相談、技術的な確認。ここが空欄続きなら抱え込みのサインです。

書き方の注意点

• 活動量と進捗を分ける：訪問10件でも進捗ゼロなら、訪問の質に問題があります。両方を並べて初めて原因が見えるようになります。
• 進捗の段階を全社で揃える：「提案中」の意味が人によって違うと、集計しても実態が分かりません。段階の定義を決めておきます。
• 失注を隠さない：失注理由は次の提案の材料です。隠すと、同じ理由で何度も失注します。
• 数字を盛らない：受注見込みを高めに書くと、予測が外れて計画が狂います。確度を正直に書くほうが、支援を受けやすくなります。
• 顧客情報の扱い：面談者の氏名・連絡先・社内事情は個人情報や営業秘密にあたります。共有範囲を決めておきます。
• 書く時間を短くする：日報に30分かかると営業時間が減ります。項目を絞り、10分で書ける形にします。

よくある質問

Q. 営業日報と業務日報は分けるべきですか？
A. 営業職は案件の進捗管理が必要なため、専用の様式にすると使いやすくなります。二重に書かせる運用は避けてください。

Q. 訪問できなかった日は何を書きますか？
A. 資料作成や電話も活動です。動けなかった理由（移動、社内対応）を書くと、時間配分の問題が見えます。

Q. 受注見込みはどのくらいの精度で書きますか？
A. 確度を3段階程度に分ければ十分です。細かくしても精度は上がらず、記入の手間だけが増えます。