顧客管理表の作り方

顧客管理表とは、顧客の連絡先・取引履歴・対応状況を一覧で管理する表です。エクセルなどで作る簡易的なCRM（顧客管理）として、営業やフォローの抜け漏れを防ぎます。1顧客1行で記録し、ステータス（進捗）と次回アクションを管理するのが基本です。上のフォームに顧客情報を入力すると管理表が完成します。

管理する項目

• 顧客名・会社名
• 連絡先（電話・メール）
• 担当者
• 初回接触日
• ステータス（見込み／商談中／成約／失注）
• 最終対応日・次回アクション
• 備考

作り方のポイント

• 1顧客1行で記録します。
• ステータスで進捗を管理します。
• 次回アクションと期日を必ず入れる：フォロー漏れを防ぎます。
• 入力ルールを統一：表記ゆれを防ぎ、検索・集計しやすくします。
• 定期的に更新します。

書き方の注意点

• 個人情報の保護：顧客情報は個人情報です。アクセス制限や適切な保管を行い、取得した目的の範囲を超えて利用しません。
• 放置顧客を可視化：最終対応日で並べ替え、フォローが途切れた顧客を拾います。

よくある質問